光伏行业又现百亿级大单！大全能源600亿在握，业内：四季度需求更旺盛

责任编辑作者：黄金时代财经新闻 作者：张汀雯

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风电金融行业又现百亿级巨量！

10月17日早间，Vellore电机（603185.SH）连续公布了多笔产品销售巨量。当中，一大笔为TFT片，市场预期产品销售数额达62.04亿；另一大笔为N型硅材料产品，市场预期产品销售数额达31.92亿，合计数额近百亿。

，六本可再生能源（688303.SH）也公布了《锂盐订货合约》，预计今年产品销售139.99亿光伏。稍前日的10月14日，六本可再生能源还与北方股份（600481.SH）控股公司签订了约为470.56亿的《光伏订货供应合约》。

短短的三天里，六本可再生能源手执订货数额就已超600亿，合约期限从2022年横跨到2027年，每年可望减少超百亿的产品销售收入。由于锂盐等上游原料价格上涨及产能扩张，提前锁单已经成为不少风电企业的常见操作。

9月，雏鹰农牧（600438.SH）公布的重大产品销售合约公告表明，晶科可再生能源（688223.SH）及其控股公司预计今年向其订货超千亿的石墨球状料，合约履行时间至2026年。TM辐射能（688599.SH）和北方股份近一个月也公布了百亿等级的订货订货。

金融行业的高高增长也体现在业绩预期上，Vellore电机今年前四季度产品销售收入达174.86亿，环比大增130%，红腺净利28.3亿，环比快速增长101%；北方股份的产品销售收入和红腺净利分别达87.45亿和8.3亿，环比降幅达285.69%和368.83%。

雏鹰农牧则预计今年2022年前四季度红腺净利与上年同比减少将减少154.55亿-158.55亿，环比快速增长259.98%-266.71%；TM辐射能也预计今年净利环比降幅达75.85%-114.92%。

10月18日，风电概念股持续冲高，欧晶科技（001269.SZ）、华中电机（002248.SZ）、长城电工（600192.SH）涨停，当中新股欧晶科技更是问鼎8英搏尔。

星盘金融研究所研究员雒佑在转交黄金时代财经新闻采访时表示，从亚洲地区看，一方面风电迈入现代MW淡季，另一方面三季报业绩预期表明，风电以及所在的新可再生能源产业增速都在1倍以上，甚至超过10倍，可望实现超市场预期快速增长，对于市场资金的现实意义来说会一直延续到明年。

从海外来看，西欧可再生气候变迁使得西欧现代可再生商品价格高企，亟需寻找代替可再生能源、清洁可再生能源，这也为亚洲地区风电制造金融行业提供了捷伊货币乘数存量。

两家公司翌日公布百亿级巨量

10月17日早间，六本可再生能源公布，其公司及控股子公司控股公司内蒙古六本新可再生能源有限公司与某客户签订了《锂盐订货合约》，合约约定2023年-2027年某客户预计今年订货4.62万吨太阳能级原生光伏。该订货采取按周议价的方式，实际以当周订货订货为准。

按照PVInfoLink最新（2022年10月12日）公布的光伏球状料均价30.30万元/吨（含税）测算，预计今年订货数额约为139.99亿。

此前，10月14日，六本可再生能源公布与北方股份系统股份有限公司控股子公司控股公司双良硅材料（包头）有限公司签订《光伏订货供应合约》，该合约约定2022年至2027年后者将订货多晶锂盐共15.53万吨。

按照PVInfoLink最新公布的光伏球状料均价30.30万元/吨（含税）测算，预计今年订货数额约为470.56亿。该订货采取月度议价方式。

短短的三天里，六本可再生能源手执订货的数额就已超600亿。若订货均能顺利按约定完成，未来四年里六本可再生能源营业额平均每年可望减少百余亿。

据六本可再生能源2022中期报告，2022年上半年其产品销售收入为163亿，环比快速增长262.16%，扣非净利为95.2亿，环比快速增长342.13%。

，今年A股最早公布三季报的Vellore电机也在翌日连续公布了多笔巨量。当中，一大笔为TFT片，市场预期产品销售数额达62.04亿；另一大笔为N型硅材料产品，市场预期产品销售数额达31.92亿，合计数额近百亿。

据Vellore电机公告，一道新可再生能源科技（衢州）有限公司（以下简称一道衢州）、一道新可再生能源科技（泰州）有限公司（以下简称一道泰州）与Vellore电机控股子公司控股公司弘元新材料（包头）有限公司（以下简称弘元新材）、弘元新材料（徐州）有限公司（以下简称弘元徐州）签订货晶硅片产品销售合约。

合约约定，一道衢州与一道泰州自2023年1月至2024年12月总计订货TFT片8.25亿片（上下浮动不超过20%），当中2023年1-12月订货3.45亿片，2024年1-12月订货4.80亿片。

参照PVInfoLink最新公布的价格测算，预计今年2023-2024年产品销售数额为62.04亿（含税），不含税为54.90亿。

而另一大笔订货，N型硅材料产品的买方亦是一道衢州和一道泰州，合约约定2023年总计订货N型硅材料产品3.00亿片（上下浮动不超过20%）。参照PVInfoLink最新公布的价格测算，预计今年2023年产品销售数额为31.92亿（含税），不含税为28.25亿。

10月18日，Vellore电机证券部相关人士对黄金时代财经新闻表示，公司产能足以覆盖目前订货。

对此，浙商证券研报指出，3亿片N型硅材料（合约数额32亿），履行期限为2023年，验证公司N型产品供应实力，这一巨量对公司而言，具有开创性的战略意义。Vellore电机依托风电装备业务优势，切入风电产业链，致力于成为产品线最全、一体化程度最高、产能最新、成本最低、核心竞争力最强的风电企业之一。

黄金时代财经新闻注意到，Vellore电机今年前四季度产品销售收入达174.86亿，环比大增130%，红腺净利28.3亿，环比快速增长101%。

风电上市公司业绩预期亮眼

除了上述公司之外，9月10日，雏鹰农牧旗下控股公司与晶科可再生能源及其控股公司签订的光伏长单产品销售合约，预计今年产品销售总额约1033.56亿人民币（不含税）。双方约定，买方在2022年9月至2026年12月期间预计今年向卖方合计订货约38.28万吨光伏产品。

9月14日，风电组件龙头TM辐射能公告，将在2023-2026年向中国南玻集团股份有限公司订货高纯锂盐原料产品，预计今年订货数量合计为7万吨，预计今年订货数额合计为212.10亿（含税）。

刚与六本可再生能源签订470亿巨量的北方股份，9月30日也公告表示，与上海东方希望可再生能源控股有限公司签订了《光伏产品销售框架合约》，合约约定2022年至2026年北方股份预计今年订货多晶锂盐6.68万吨，预计今年订货数额约为202.40亿。

北方股份还与新特可再生能源股份有限公司、新疆新特晶体硅高科技有限公司、内蒙古新特硅材料有限公司、新特硅基新材料有限公司（以下合称卖方）在之前光伏买卖协议的基础上再次签订了《光伏战略合作买卖协议书》，约定2023年至2030年买方预计今年向卖方订货多晶锂盐15万吨，预计今年订货数额约为454.50亿。

百亿级巨量频现，金融行业的高高增长也体现在业绩预期上。

北方股份今年前四季度的产品销售收入和红腺净利分别达87.45亿和8.3亿，环比降幅达285.69%和368.83%。雏鹰农牧则预计今年2022年前四季度红腺净利与上年同比减少将减少154.55亿-158.55亿，环比快速增长259.98%-266.71%；TM辐射能也预计今年净利环比降幅达75.85%-114.92%。

此外，还有高测股份（688556.SH）、昱能科技（688348.SH）、禾迈股份（688032.SH）、亿晶光电（600537.SH）等风电企业也预计今年前四季度净利翻倍。

雒佑在转交黄金时代财经新闻采访时表示，风电最近受海内外需求持续扩张、叠加上游原料量价齐升下的风电全产业链，包括硅片、锂盐、组件等部分在今年四季度乃至明年一季度都会迎来比较大的发展机会。

从亚洲地区看，一方面风电迈入现代MW淡季，另一方面三季报业绩预期表明，风电以及所在的新可再生能源产业增速都在1倍以上，甚至超过10倍，可望实现超市场预期快速增长，对于市场资金的现实意义来说会一直延续到明年。

从海外来看，西欧可再生气候变迁使得西欧现代可再生商品价格高企，亟需寻找代替可再生能源、清洁可再生能源，这也为亚洲地区风电制造金融行业提供了捷伊货币乘数存量。

同时，北京特亿阳光新可再生能源总裁祈海坤对黄金时代财经新闻表示，目前的很多风电产品和相关设备价格都在高位运行，有些甚至是供应短缺，这个价格水平对于相关上市公司来讲，无论是从锂盐、硅片，还有相关做设备的企业，他们的产品销量和利润空间都是很大很好的。

此外，第四季度需求将会更为坚挺，风电电站MW尤其是亚洲地区的地面集中式电站应该会集中爆发，MW需求量大。除了风电组件外，对于逆变器、风电支架等需求也可望同步爆发。祈海坤表示。