深圳市好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第三次）

主保荐人：广发证券股权股权有限公司

广州市好上好重要信息陈煜股权有限公司（下列全称好上好、发售人或公司）首度公开发售不超过2,400万股人民币优先股（A股）(下列全称此次发售)的申请已获中国银监会银监许可证〔2022〕1736第三章批准。

此次发售的优先股拟在上海证券交易所（下列全称 深交所）主板上市。此次发售采用网上申购向具备条件的投资人网上申购认购（下列全称 网上申购发售）和网路上向持有广州市场非限售A股和非限售预托凭据市值的公众投资人定价发售（下列全称 网路上发售）相结合的方式展开。此次发售的主保荐人为广发证券股权股权有限公司（下列全称广发证券或主保荐人）。

依照《关于加强新股发售监管的措施》（银监会报告书[2014]4号）等相关规定，发售人和主保荐人将在网路上赎回前五周内在《中国鸣志电器》《上海鸣志电器》《中国证券报》《中国证券报》和经济参考网连续发布投资信用风险不光报告书，报告书的天数分别为2022年9月20日、2022年9月27日和2022年10月10日，先期发售天数安排将会养老险，报请投资人高度关注。

原订于2022年9月21日展开的网路上、网上申购赎回将延后至2022年10月18日，并延后刊载《广州市好上好重要信息陈煜股权有限公司首度公开发售优先股发售报告书》（下列全称《发售报告书》）。原订于2022年9月20日举行的网路上预演延后至2022年10月17日。

发售人、主保荐人不光报请投资人高度关注下列内容：

一、欲了解投资人重点高度关注此次发售业务流程、网路上网上申购赎回及到账等方面，概要如下：

1、发售人和主保荐人依照先期网上申购结论，综合考虑发售人基本面、市场情况、同类上市公司估值水平、募集资本金需求及债券承销信用风险等因素，商谈确认此次发售产品价格为35.32元/股。

投资人请按此产品价格在2022年10月18日（T日）展开网路上和网上申购赎回，赎回时无须缴交赎回资本金。此次网上申购赎回日与网路上赎回日同为2022年10月18日（T日），其中，网上申购赎回天数为9:30-15:00，网路上赎回天数为9:15-11:30，13:00-15:00。

2、发售人和主保荐人依照先期网上申购结论，对所有参予先期网上申购的认购第一类的出价按照赎回产品价格由高到低、同一个赎回产品价格上按认购第一类的赎回数目Caroni、同一个赎回产品价格同一个赎回数目上按赎回天数米洛韦区到先的次序次序，除去出价最低部份认购第一类的出价，除去的赎回量不低于赎回总量的10%，然后依照余下出价及拟赎回数目商谈确认发售产品价格。当最低备案产品价格与确认的发售产品价格相同时，对该产品价格上的备案不再除去，除去比例将不足10%。除去部份严禁参予网上申购赎回。

3、网路上投资人应当自主表达赎回有意向，严禁代理委托信托公司代其展开新股赎回。

4、网上申购投资人应依照《广州市好上好重要信息陈煜股权有限公司首度公开发售优先股网上申购发售先期认购结论报告书》，于2022年10月20日（T+2日）16:00前，按最终确认的发售产品价格与截叶数目，及时足额缴纳新股认购资本金。如同一个认购第一类同日截叶多只新股，务必对每只新股分别足额到账，并按照规范填写备注。如认购第一类单只新股资本金不足，将导致该认购第一类当日全部截叶新股无效，由此产生的后果由投资人自行承担。

网路上投资人赎回新股中签后，应依照《网路上中签结论报告书》履行资本金交收义务，确保其资本金账户在2022年10月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资本金，投资人款项划付需遵守投资人所在信托公司的相关规定。

网上申购和网路上投资人放弃认购部份的股权由主保荐人包销。

5、当出现网上申购和网路上投资人到账认购的股权数目合计不足此次公开发售数目的70%时，主保荐人将中止此次新股发售，并就中止发售的原因和先期安排展开重要信息披露。

6、有效出价网上申购投资人未参予赎回或者网上申购截叶投资人未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主保荐人将违约情况报中国证券业协会备案。网路上投资人连续12个月内累计出现3次中签但未足额到账的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购备案的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内严禁参予新股、预托凭据、可转债、可交换债的赎回。放弃认购的次数按照投资人实际放弃认购新股、预托凭据、可转债与可交换债的次数合并计算。

二、中国银监会、其他政府部门对此次发售所做的任何决定或意见，均不表明其对发售人优先股的投资价值或投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

三、拟参予此次发售赎回的投资人，须认真阅读2022年9月13日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、中证网www.cs.com.cn、中国证券网www.cnstock.com、中国证券报网www.secutimes.com、中国证券报网www.zqrb.cn和经济参考网www.jjckb.cn的招股有意向书全文，不光是其中的重大事项提示及信用风险因素章节，充分了解发售人的各项信用风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，审慎研判发售定价的合理性，理性做出投资决策。发售人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资信用风险应由投资人自行承担。

四、此次网上申购发售的优先股无流通限制及锁定安排，自此次发售的优先股在深交所上市交易之日起开始流通。请投资人务必注意由于上市首日优先股流通量增加导致的投资信用风险。

五、发售人和主保荐人依照先期网上申购结论综合考虑发售人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资本金需求及债券承销信用风险等因素，商谈确认此次发售的发售产品价格为人民币35.32元/股。

1、此次发售产品价格对应的市盈率为：

（1）18.26倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确认的扣除非经常性损益前后孰低的2021年归属于母公司所有者的净利润除以此次发售后的总股数计算）。

（2）13.69倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确认的扣除非经常性损益前后孰低的2021年归属于母公司所有者的净利润除以此次发售前的总股数计算）。

依照中国银监会《上市公司行业分类指引》，发售人所属行业为F51批发业。截至2022年9月15日，中证指数股权有限公司发布的F51批发业最近一个月平均静态市盈率为13.24倍。

主营业务与发售人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

数据来源：Wind资讯，数据截至2022年9月15日（T-4日）

注1：可比公司依照招股书选取；

注2：可比公司2021年每股收益按其年报报告书的扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润计算；

此次发售产品价格35.32元/股对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为18.26倍，高于中证指数股权有限公司发布的F51批发业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司平均市盈率，但仍存在未来发售人股价下跌给投资人带来损失的信用风险。

由于此次发售产品价格对应的2021年摊薄后市盈率高于中证指数股权有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发售人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资人带来损失的信用风险。依照《关于加强新股发售监管的措施》（银监会报告书[2014]4号）等相关规定，发售人和主保荐人将在网路上、网上申购赎回前五周内在《中国鸣志电器》《上海鸣志电器》《中国证券报》《中国证券报》和经济参考网连续发布《投资信用风险不光报告书》，报告书的天数分别为2022年9月20日、2022年9月27日和2022年10月10日，先期发售天数安排将会养老险，报请投资人高度关注。

2、报请投资人高度关注发售产品价格与网上申购投资人出价之间存在的差异，网上申购投资人出价情况详见同日披露于《中国鸣志电器》《中国证券报》《上海鸣志电器》《中国证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州市好上好重要信息陈煜股权有限公司首度公开发售优先股先期网上申购结论及延后发售报告书》。

3、此次发售定价遵循市场化定价原则，在先期网上申购阶段由网上申购投资人基于真实认购意愿出价，发售人与主保荐人依照网上申购投资人的出价情况，综合考虑发售人基本面、市场情况、同类上市公司估值水平、募集资本金需求及债券承销信用风险等因素，商谈确认此次发售产品价格。任何投资人如参予赎回，均视为其已接受该发售产品价格；如对发售定价方法和发售产品价格有任何异议，建议不参予此次发售。

4、此次发售有可能存在上市后跌破发售价的信用风险。投资人应当充分高度关注定价市场化蕴含的信用风险因素，知晓优先股上市后可能跌破发售价，切实提高信用风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发售人和主保荐人均无法保证优先股上市后不会跌破发售产品价格。

六、发售人此次募投项目拟投入募集资本金74,690.79万元，按此次发售产品价格35.32元/股、发售新股2,400万股计算的预计募集资本金总额为84,768.00万元，扣除发售费用约10,077.21万元后，预计募集资本金净额为74,690.79万元，存在因取得募集资本金导致净资产规模大幅度增加对发售人的生产经营模式、经营管理和信用风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的信用风险。

七、此次发售赎回，任一投资人只能选择网上申购或者网路上一种方式展开赎回，所有参予网上申购出价、赎回、认购的投资人均严禁再参予网路上赎回；单个投资人只能使用一个合格账户展开赎回，任何与上述规定相违背的赎回均为无效赎回。

八、此次发售结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，此次发售股权将无法上市，发售人会按照发售价并加算银行同期存款利息返还给参予网路上赎回的投资人。

九、发售人的所有股权均为可流通股，此次发售前的股权有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股有意向书。上述股权限售安排系相关股东基于发售人治理需要及经营管理的稳定性，依照相关法律、法规做出的自愿承诺。

十、请投资人高度关注信用风险，当出现下列情况时，发售人及主保荐人将商谈采取中止发售措施：

1、网上申购赎回后，入围认购第一类实际赎回总量不足网上申购初始发售数目；

2、若网路上赎回不足，赎回不足部份向网上申购回拨后，网上申购投资人未能足额赎回的；

3、网上申购和网路上投资人到账认购的股权数目合计不足此次公开发售数目的70%；

4、发售人在发售过程中发生重大会后事项影响此次发售的；

5、发生其他特殊情况，发售人与主保荐人可商谈决定中止发售；

6、银监会对发售债券承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发售人和保荐人暂停或中止发售。

出现上述情况时，主保荐人实施中止发售措施，就中止发售的原因和先期安排展开重要信息披露。发售人在重新启动发售前，需与主保荐人就启动时点、发售销售工作安排达成一致，并在批准文件有效期内向银监会备案。

十、本投资信用风险不光报告书并不保证揭示此次发售的全部投资信用风险，建议投资人充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项信用风险，理性评估自身信用风险承受能力，并依照自身经济实力和投资经验独立做出是否参予此次发售赎回的决定。

十一、发售人、保荐机构（主保荐人）郑重报请投资人注意：投资人应坚持价值投资理念参予此次发售赎回，我们希望认可发售人的投资价值并希望分享发售人成长成果的投资人参予赎回。

十二、本投资信用风险不光报告书并不保证揭示此次发售的全部投资信用风险，建议投资人充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项信用风险，理性评估自身信用风险承受能力，并依照自身经济实力和投资经验独立做出是否参予此次发售赎回的决定。

发售人：广州市好上好重要信息陈煜股权有限公司

主保荐人：广发证券股权股权有限公司

2022年10月10日